Die sinnliche Ebony-Babygirl Gracie mit ihrem üppigen Hintern und unersättlichem Appetit trifft auf Ace Hardz. Ihre explosive Begegnung entfaltet sich in einer rohen, leidenschaftlichen Demonstration interrassischer Leidenschaft und zeigt Gracies verrückte Squirting-Fähigkeiten und Aces meisterhafte Schwanzbehandlung.