Toi, ein schwarzes Teenager-Mädchen, erlebt ihre erste interrassische Begegnung mit einem gut bestückten großen schwarzen Schwanz mit verschiedenen Sexspielzeugen und Techniken.
Don Prince, ein erfahrener Liebhaber großer schwarzer Schwänze, führt Toi, eine Anfänger-Ebony-Verzauberung, in die Welt des Vergnügens ein. Erlebe ihre rohe, leidenschaftliche Begegnung, während Toi geschickt ein Spielzeug navigiert, während er Dons kolossales Glied in euphorische Höhen reitet.