Dana DeArmond und Bobbi Starr, Analgöttinnen, teilen sich einen großen schwarzen Schwanz, ihre gierigen Münder und Expertenzungen arbeiten zusammen. Ihre üppigen, behaarten Muschis werden genossen, ihre Körper in einem heißen Dreier verschlungen und gipfeln in einem leidenschaftlichen Ladungstausch.