Cherry Kiss, eine verführerische Verführerin, beginnt die After-Party mit einem atemberaubenden Blowjob. Bald gesellt sich Ani Black Fox zu ihnen und ihre Zungen sind in einen heißen Dreier verwickelt. Die Gastgeberin, die nicht zu verpassen ist, wechselt begierig zur Reihe und endet in einem mit Sperma gefüllten Höhepunkt.