Die atemberaubende Blondine Ash Hollywood und die verführerische Brünette Kate England gönnen sich ihren ersten interracialen Dreier. Mit fachmännischen Oralfähigkeiten verwöhnen sie abwechselnd einen massiven schwarzen Schaft, gefolgt von einem wilden, interracial Ritt, der in einem heißen, cremigen Abschluss gipfelt.