Petite vixens Zoe og Rosalyn engagerer sig i analsex, hvor de dykker ned i en varm trekant og arbejder kyndigt med en massiv pik, der skiftes til at glæde hinanden. Deres vilde cowgirl-tur fører til et eksplosivt klimaks, der fylder deres ivrige røv med varm, klistret sperm.