Naomi Swann, en naturlig skønhed, hengiver sig ivrigt til et varmt møde og tilfredsstiller dygtigt en massiv pik med sin talentfulde mund. Dette lidenskabelige møde udfolder sig med intens knepning, cowgirl-rides og en klimaks ansigtsbehandling, der styrker Naomis status som en sand pornostjerne.