Gravid Indica Monroe, en sort skønhed, higer efter en stor pik. Hun får sit ønske opfyldt, når en hængt hvid stud besøger hende. Han nyder ivrigt hendes saftige fisse, før han kaster sit massive skaft ind i hendes ivrige hul. Dette markerer hendes første interracial møde, og hun nyder hvert øjeblik.