En moden kvinde, moderen, klæder sensuelt sin yngre ledsager af og afslører hendes smidige krop. Moderen udforsker lidenskabeligt den unge kvindes krop, deres lesbiske møde bliver dybere, mens de hengiver sig til gensidig nydelse, deres fælles ønske kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.