Den lune sorte gudinde, Sarah Banks, higer efter hvide drenge. Med sine vellystige kurver og ekspertdeepthroat-færdigheder sluger hun James Deen, hendes hvide ridder. Deres lidenskabelige møde eskalerer til en vild, hård tur med intens anal og ansigtsfucking, der kulminerer i en cremet ansigtsfinale.