Mia Parker og Regina Rich er to smukke unge kvinder, der deler en lejlighed. De starter med at udforske hinandens kroppe, løber deres hænder over hinandens kurver og kysser lidenskabeligt. Efterhånden som dagen går, begynder de at blive mere og mere tændt, og snart bruger de sexlegetøj til at udforske hver eneste tomme af hinandens kroppe