Den modne blondine Julia Ann driller med legetøjsfingering, før hun engagerer sig i strap-on sex. Hendes partners tunge på hendes barberede fisse får hende til at stønne, før de skifter til bagfra, hvor legetøjet tager over, hvilket gør hende vild. En tit-slikkende finish afslutter deres intense strap-on-session.