I et varmt soveværelse bliver en forførende stedbror forkælet med et fristende show af sin fantastiske kæreste, Kyler Quinn, og hendes forlokkende ven Jessie Saint. Mens kameraet fanger hver eneste detalje i high definition, engagerer de sig i en lidenskabelig trekant, der kulminerer i et uforglemmeligt klimaks.