Jane Dro, en vellystig hotwife, higer efter mere, end hendes mand kan tilbyde. Gå ind i Bones Montana, en veludstyret sort stud. Hun bestiger ham ivrigt, og hendes rigelige røv hopper, mens han støder til. Dette interracial møde antænder en brændende passion, hvilket efterlader Jane længselsfuld efter mere.