Riley Reid, dospívající dívka, se zapojí do divokého mezirasového setkání s Julesem Jordanem, který se chopí největšího černého penisu na světě. Mandingo strčí svůj masivní černý penis hluboko do její dychtivé tváře, úst a kundičky, což vyvrcholí brutálním obličejem.