Saya Song, nadšenkyně CFNM, pořádá divokou párty a pořádá strhující taneční vystoupení od svých dychtivých přátel CFNM. Noc se promění v orgie horkého medvěda s intenzivním sáním a skupinovým sexem, který vyvrcholí vzrušující podívanou na kouření CFNM.