Giovanni Paes, dusný rodák z Minas Gerais, předvádí svou smyslnou postavu a dychtivý derriere. Jejich mezirasové setkání s Markem Buttem roznítí vášeň a předvede Giovanninu neukojitelnou touhu po rozkoši. Syrový, nefiltrovaný průzkum tělesných tužeb tohoto amatérského teenagera nechává diváky uchvátit.