Julia De Lucia, hubená asijská kouzelnice, touží po anální extázi a dovedně uspokojuje Nicka Gilla, milovníka exotických, ebenových a hubených krásek. Jejich vášnivé setkání se odehrává v fetišem nabitém hostině orálních požitků, které vyvrcholí syrovým, intenzivním análním trystem.