Amber Rayne, dusná brunetka MILF, touží po velkém černém penisu. Julius Ceazher uspokojí její hlad tím, že jí poskytne masivní ebenovou šachtu pro její dychtivá ústa a těsné anální objetí. Jejich erotické setkání se odvíjí intenzivní kovbojskou akcí, která ukazuje jejich neukojitelnou touhu.