বেইলি ব্রুক এবং লরেন ফিলিপস একই পুরুষের সাথে নিষিদ্ধ যৌন কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, তাদের শরীর অদলবদল করে এবং তাদের আবেগপূর্ণ এনকাউন্টারে লিপ্ত হয়।