Michelle Ferrari и Giada Da Vinci, две италиански бомби, нетърпеливо изследват най-смелите си желания. Те се впускат в страстно пътуване, като се редуват да угодят на добре надарен черен мъж с експертните си орални умения, преди да се отдадат на интензивни анални срещи.