Емили Уилис, младо американско момиче, открива масивния голям черен член на черния си доведен брат. Въпреки първоначалния си шок, тя се оказва заинтригувана и не може да устои на очарованието на впечатляващия му член. Последва разгорещена среща, която я кара да жадува повече.