Каролина Суитс, млада тийнейджърка, се доверява на най-добрия си приятел за пренебрежението на баща си. Търсейки утеха, тя се обръща към неговия добре надарен черен приятел. Тайната им среща се разгръща в страстна, междурасова среща, изпълняваща най-съкровените й желания.