Партито на CFNM за танцуваща мечка се разгорещява от група възбудени жени. Зоуи Паркър, Дейзи Стоун дразнят и угаждат на добре надарен мъж, демонстрирайки уменията си от туъркинг до дълбоко гърло. Следва дива MILF, латиноамериканска и междурасова оргия, която не оставя желанието им несбъднато.