تارا هوليداي وعفة لين، امرأتان ناضجتان مثيرتان، يلتقيان بقضيب أسود كبير وذو قضيب كبير. تؤدي رغبتهما الجائعة إلى ثلاثية مثيرة، حيث تجتاح أجسادهما الضيقة القضيب الأسود الضخم. هذا حلم يتحقق لهؤلاء الاثنين، حيث لطالما تشتهيان قضيبًا أسودًا كبيرًا في حياتهما.