Une jolie caucasienne coy rend visite à un étalon noir, impatiente d'organiser un concert d'aide. Elle a rencontré une énorme et pulsante tige ébène, qu'elle dessert avec enthousiasme avec ses lèvres habiles. La rencontre dégénère en une aventure interraciale sauvage, culminant en une vitrine orale hallucinante.