Anna Claire Clouds en Haley Spades, twee verbluffende 18+ schoonheden, besluiten hun wildste fantasieën te filmen voor wat extra geld. Gekleed in verleidelijke lingerie verkennen ze hun seksualiteit, genieten ze van gepassioneerde kusjes, kontlikken en poesje eten met speelgoed, waardoor ze een adembenemende lesbische ervaring creëren.